Los siguientes aspectos no pertenecen a una fase específica de la migración, pero pueden influir directamente en el éxito del proyecto.
HubSpot factura los contactos de marketing por separado. Antes de importar, confirme qué contactos deben clasificarse como contactos de marketing y valide la cantidad proyectada contra los límites de su suscripción.
HubSpot suele importar utilizando valores internos en lugar de las etiquetas visibles para el usuario. Propiedades como Lifecycle Stage, Lead Status y las etapas de los pipelines deben mapearse utilizando los valores internos correctos.
Cada hora que el sistema de origen permanece editable después de la fecha de congelamiento aumenta el riesgo de diferencias durante la conciliación de datos. Mantenga el sistema bloqueado durante la migración.
HubSpot no puede asignar información a propiedades que aún no existen. Cree y valide todas las propiedades personalizadas antes de ejecutar las pruebas y la migración en producción.
Completar esta checklist le ayuda a reducir riesgos, preservar la calidad de los datos y acelerar la adopción de HubSpot después de la migración. Más que mover información de una plataforma a otra, una migración exitosa implica preparar datos, procesos, usuarios e integraciones para que el nuevo CRM se convierta en una base sólida para el crecimiento de la empresa.
En Epic Danta le acompañamos en cada etapa: auditoría de datos, migración, configuración, automatización e implementación para que aproveche HubSpot desde el primer día.
Hablemos de su proyecto.